Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Sposób na VAT    Sposób na dochodowy    Sposób na kadry i płace

 

Certyfikowane narzędziowe warsztaty online LIVE

AKADEMIA LUIZY PIEPRZYK

Jak ustrzec się błędów w rozliczaniu w VAT darowizn, akcji promocyjnych, zaliczek i przedpłat oraz prawidłowo ustalać podstawę opodatkowania

4 interaktywne warsztaty online
w dniach od 30 listopada do 9 grudnia 2021 r.

Dołącz do prestiżowego kursu podyplomowego dla księgowych, doradców podatkowych i biur rachunkowych!

Akademia Luizy Pieprzyk to cykl 4 warsztatów online, podczas których będziesz mieć niepowtarzalną okazję wspólnie rozstrzygnąć swoje problemy podatkowe z jednym z najbardziej cenionych ekspertów  z zakresu podatku VAT w Polsce i UE. W trakcie interaktywnego kursu Luiza Pieprzyk zaprezentuje najkorzystniejsze rozwiązania trudnych przypadków rozliczeń ze swojej długiej praktyki audytora i wskaże, jak przygotować się do kontroli podatkowej na nowych zasadach oraz podpowie, jakie uchybienia w rozliczeniach wychwytuje w pierwszej kolejności fiskus.

UWAGA!

Udział w Akademii uprawnia do uzyskania 12 punktów w ramach obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego (czas trwania kursu: 12 godzin).

Po ukończeniu podyplomowej Akademii będziesz wiedzieć, jak ustrzec się błędów w rozliczaniu w VAT:
  • darowizn i nieodpłatnych przekazań: jak klasyfikować sprzedaż wg najnowszego orzecznictwa TSUE, kiedy należy wystawić notę księgową, a kiedy fakturę, w jakich sytuacjach można wystawić notę obciążeniową, korygującą, uznaniową, jak rozliczać darowizny i nieodpłatne przekazania na rzecz kontrahentów i pracowników;
  • odszkodowań, kar umownych, kaucji, opłat rezerwacyjnych, voucherów, kart podarunkowych, prezentów o małej wartości i próbek po zmianie przepisów;
  • akcji promocyjnych w firmie: rabatów w obrocie towarowym –  jak je prawidłowo rozliczyć po stronie nabywcy i sprzedawcy w obrocie krajowym i wewnątrzwspólnotowym, jak dokumentować rabaty pośrednie, rozliczać sprzedaż premiową, bonusy, skonto, faktury korygujące po stronie nabywcy i sprzedawcy według zmienionych przepisów;
  • zaliczek i przedpłat: kiedy wystawiać faktury zaliczkowe, a kiedy nie, co wliczać do wartości zaliczki;
  • jak prawidłowo ustalać podstawę opodatkowania: czy transport należy uwzględnić w cenie towaru, jak wpływa incoterms na kalkulację transportu w cenie towaru, jak rozliczyć przesyłkę pocztową, refakturowanie, zwrot kosztów – czy wliczać w cenę towaru.
Dlaczego forma Akademii jest dla Ciebie najbardziej korzystna?
  • bezpośrednie konsultacje – będziesz mieć możliwość rozstrzygnięcia swoich wątpliwości podatkowych z ekspertem, który odpowie na wszystkie Twoje pytania w trakcie Akademii
  • unikatowa formuła – wraz z prowadzącym przeanalizujesz realne przypadki, z którymi mierzą się księgowi w czasie kontroli podatkowych – otrzymasz z pierwszej ręki wskazówki, co w pierwszej kolejności sprawdza fiskus od eksperta, który szkoli  pracowników US w zakresie kontroli;
  • podnoszenie kwalifikacji – dzięki udziałowi w Akademii zyskasz 12 pkt w ramach punktowego systemu oceny podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego
  • certyfikat – dbamy o to, by Twój certyfikat miał wysoką wartość dla Ciebie, Twojego pracodawcy i Twoich klientów, dlatego kurs kończy się testem egzaminacyjnym w formie online
  • wymiana doświadczenia – będziesz mogła podzielić się doświadczeniem z innymi uczestnikami Akademii  –  dowiesz się, jak inne księgowe radzą sobie z niejasnymi przepisami i dowolnością interpretacji kontrolerów
  • nielimitowany dostęp do nagrań wideo – będziesz mogła odtworzyć w dogodnym dla Ciebie czasie i miejscu  nagrania warsztatów i jeszcze raz samodzielnie przeanalizować wskazane podczas interaktywnego kursu rozwiązania
Szczegółowy program Akademii
I Interaktywny warsztat
Data: 30.11.2021 r. w godz. 10.00-13.00

Darowizny i nieodpłatne przekazania a opodatkowanie w VAT

BLOK 1

Jak klasyfikować, co jest opodatkowane w VAT – analiza umów, kontraktów

  • Jak ocenić, czy czynność jest sprzedażą opodatkowaną w VAT
  • Klasyfikacja sprzedaży – jakich wytycznych należy przestrzegać zgodnie z najnowszym orzecznictwem TSUE
  • Faktura czy nota: jak dokumentować czynności w VAT? Kiedy można wystawić notę księgową? Jakie dane musi zawierać, by mogła być podstawą ewidencji
  • Nota obciążeniowa, korygująca czy uznaniowa – jak je odróżnić i kiedy można je zastosować

BLOK 2

Czynności wyłączone z VAT – rozwiązania najczęstszych problemów z ich rozliczaniem

  • Odszkodowania, kary umowne w VAT –  nota czy faktura? Kiedy płatności związane z odszkodowaniem podlegają VAT
  • Fenomen kaucji, opłaty rezerwacyjnej a rozliczenia VAT
  • Vouchery, bony jednego i różnego przeznaczenia oraz karty podarunkowe a VAT – jak uniknąć najczęstszych błędów w ich rozliczeniach
  • Czy nieodpłatne przekazanie klientom katalogów i ulotek podlega opodatkowaniu VAT? Co z prezentami o małej wartości i próbkami towaru o wartości użytkowej

BLOK 3

Darowizny i nieodpłatne przekazania  na rzecz kontrahentów i pracowników – co w pierwszej kolejności kontroluje fiskus

  • Magazynowanie i nieodpłatne przechowywanie towarów – jakie zagrożenia się z tym wiążą dla podatnika VAT
  • Korzystanie ze sprzętu służbowego przez pracowników etatowych oraz zatrudnionych na kontraktach menedżerskich – jak prawidłowo rozliczać
  • Szkolenia, konferencje, eventy a opodatkowanie w VAT – jakie błędy wychwytuje fiskus? Jak rozliczać zakup noclegów i gastronomii w ramach organizacji eventu? Co jeśli w imprezie integracyjnej uczestniczą rodziny pracowników
II Interaktywny warsztat
Data: 2.12.2021 r. w godz. 10.00-13.00

Jak prawidłowo rozliczać w VAT akcje promocyjne w firmie

BLOK 1

Rozliczanie rabatów w obrocie towarowym – trudne przypadki

  • Rabat towarowy – jak go rozliczać w obrocie krajowym po stronie nabywcy i sprzedawcy? Czy rabat można udzielić także po dokonaniu transakcji? Kiedy należy obniżyć podstawę opodatkowania? Co jeśli sprzedawca nie uzyskał potwierdzenia odbioru faktury korygującej? Jak rozliczyć fakturę korygującą, jeśli został odliczony VAT z faktury pierwotnej
  • Rabat a sprzedaż premiowa – na czym polega różnica? Jak rozliczyć wydanie nagród w ramach sprzedaży premiowej
  • Rabat towarowy w obrocie wewnątrzwspólnotowym – czy trzeba rozliczyć WNT w przypadku nieopłatnej dostawy? Co jeśli unijny dostawca nie uwzględnił na fakturze gratisowych sztuk towaru?
  • Jak rozliczyć i udokumentować rabaty pośrednie – notą księgową czy fakturą korygującą? Co jeśli nabywca otrzymuje nie fakturę, lecz notę księgową
  • Gratisy i bonusy a VAT – jak ustalać podstawę opodatkowania? Czy można odliczyć podatek? Co w wypadku sprzedaży za symboliczną złotówkę? Jak rozliczać materiały reklamowe o małej wartości
  • Rozliczanie skonta – jak ustalać moment uznania? Jakie informacje muszą się znaleźć na fakturze? Co jeśli warunki do skonta nie zostaną spełnione? Czy należy wystawić fakturę korektę
  • Czy przedsiębiorca ma prawo odliczyć podatek VAT przy zakupie nagrody? Co z nagrodami w formie pieniężnej

BLOK 2

Jak rozliczyć faktury korygujące po nowelizacji przepisów 

  • Korekty po stronie sprzedawcy – jak ustalić moment ujęcia faktury? Co w przypadku przekroczenia tego terminu? Co musi potwierdzać dokumentacja zbierana przez sprzedającego? Jakie dane powinna zawierać faktura korygująca? Jak rozliczyć fakturę korygującą w wypadku zaniżenia kwoty podatku? Jak prawidłowo rozliczyć fakturę in minus, gdy doszło do pomyłki albo nastąpił zwrot towaru
  • Korekty po stronie kupującego – kiedy kupujący ujmuje korektę in minus? Co jeśli odliczył on wcześniej podatek VAT niż sprzedawca wystawił fakturę korygującą albo jeśli warunki korekty zostaną spełnione później niż nastąpiło uzgodnienie? Jak uwzględnić w JPK obniżenie podatku naliczonego
III Interaktywny warsztat
Data: 6.12.2021 r. w godz. 10.00-13.00

Cena w podatku VAT – jak prawidłowo ustalać podstawę opodatkowania

BLOK 1

Transport – jakie elementy należy wliczać do podstawy opodatkowania w VAT

  • Czy transport należy uwzględnić w cenie towaru
  • Czy istnieje możliwość refakturowania kosztów transportu lub wystawienia osobnej faktury
  • Jak wpływają warunki dostawy incoterms na kalkulację transportu w cenie towaru
  • Jak rozliczyć wartość przesyłki pocztowej, opłatę za kuriera itp.
  • Kiedy usługę transportową należy oznaczyć kodem GTU 13
BLOK 2

Refakturowanie, zwrot kosztów – czy wliczać w cenę

  • Jak rozliczać dodatkowe koszty przenoszone na klienta lub pracownika
  • Według jakiej stawki rozliczać opłaty za media związane z wynajmowaną nieruchomością
  • Czy refakturowanie na pracownika kosztów rozmów telefonicznych wymaga udokumentowania fakturą i zarejestrowania za pomocą kasy fiskalnej
  • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla refakturowanej usługi
  • Obciążanie dodatkowymi kosztami – jak ująć w VAT
  • Czy obciążanie kontrahenta kosztami napraw gwarancyjnych podlega VAT
  • Czy refakturowanie usług wymaga oznaczenia kodami GTU
IV Interaktywny warsztat
Data: 9.12.2021 r. w godz. 10.00-13.00

Zaliczki i przedpłaty w VAT – trudne przypadki rozliczeń

BLOK 1

Faktury zaliczkowe – kiedy wystawiać, a kiedy nie

  • Czy każda wpłata jest zaliczką i jak klasyfikować wpłaty na konto firmowe
  • Kiedy należy udokumentować zaliczkę, a kiedy nie wystawia się faktur na zaliczki i przedpłaty
  • Kiedy rozliczyć zaliczkę, gdy faktura została wystawiona przed jej otrzymaniem – rozwiązania  problemów z wcześniejszym wystawianiem faktur
  • Czy podatnik ma obowiązek wystawić fakturę końcową, podsumowującą
  • Czy przedpłata 100% ceny za towar i usługę wymaga wystawienia faktury zaliczkowej
  • Czy zawsze dokumentować przedpłatę dokonaną przez zagranicznego kontrahenta
  • Zwrot zaliczki – jak dokumentować i rozliczać? Co jeśli kupujący zmienił zamówienie lub z niego zrezygnował? Czy trzeba wystawić fakturę korygującą do faktury zaliczkowej w wypadku zwrotu części zapłaty

 

BLOK 2

Podstawa opodatkowania – co wliczać do wartości zaliczki

  • Jak ustalić podstawę opodatkowania, gdy zaliczka została wpłacona na poczet towarów i usług z różnymi stawkami VAT?
  • Jak rozliczyć zaliczkę, która zostaje zatrzymana jako odszkodowanie
  • Zaliczka z tytułu sprzedaży i zakupu voucherów – jak rozliczyć w VAT
  • Zaliczki w usługach ciągłych – kiedy powstaje obowiązek podatkowy? Czy data wystawienia faktury zaliczkowej wpływa na powstanie obowiązku podatkowego
  • Podatek naliczony od otrzymanych faktur zaliczkowych – trudne przypadki odliczania. Jak prawidłowo ustalać terminy, kwoty, stawki VAT
Harmonogram Akademii Luizy Pieprzyk

Kurs obejmuje:

  • 4 interaktywne warsztaty online z praktycznymi rozwiązaniami trudnych rozliczeń podatku VAT w firmie
  • dostęp do wiedzy jednego z najbardziej cenionych audytorów podatkowych i możliwość konsultacji swoich problemów podatkowych podczas trwania Akademii
  • bogate materiały szkoleniowe: interpretacje przepisów, najnowsze orzecznictwo, case studies, listy kontrolne w formie prezentacji
  • egzamin dyplomowy przeprowadzony online
  • certyfikat ukończenia Akademii z podpisem Luizy Pieprzyk
Prowadzący
Luiza Pieprzyk
Luiza Pieprzyk

Audytor podatkowy, trener, wykładowca.

Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE. Wieloletni pracownik organów podatkowych, pracujący jako orzecznik, specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych w UE, szkoleniowiec Ministerstwa Finansów. Doświadczony audytor podatkowy, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów i prawników. Od lat wdraża w podmiotach gospodarczych procedury i politykę bezpieczeństwa podatkowego w zakresie VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych w ujęciu podatkowym, logistycznym i handlowym. Twórca indywidualnych procedur podatkowych i projektów dla podmiotów polskich i międzynarodowych.

Uwaga!

W zależności od Twoich potrzeb i preferencji możesz wybrać jedną z poniższych wersji udziału:

  • wersja STANDARD – udział w cyklu szkoleń na żywo
  • wersja PREMIUM – udział w cyklu szkoleń na żywo + dostęp do nagrania każdego szkolenia przez 14 dni po jego zakończeniu
  • wersja SUPERPREMIUM – udział w cyklu szkoleń na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu + praktyczne materiały merytoryczne w formie listy kontrolnej, jak rozliczać w VAT darowizny, akcje promocyjne w firmie, zaliczki i przedpłaty, ustalać podstawę opodatkowania.

WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

  • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
  • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

  • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
  • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
  • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

  • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
  • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
  • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
  • praktyczne materiały merytoryczne w formie listy kontrolnej, jak rozliczać w VAT darowizny, akcje promocyjne w firmie, zaliczki i przedpłaty, ustalać podstawę opodatkowania.
Wybierz swoją wersję
Przedsprzedaż!

Przy zgłoszeniu do 24 października 2021 r. - taniej o 500 zł netto.
Uwaga! Liczba miejsc na warsztatach jest limitowana.

cykl szkoleń w dniach 30.11-9.12

30.11.2021

Udział STANDARD

cykl szkoleń w dniach 30.11-9.12

30.11.2021

Premium

cykl szkoleń w dniach 30.11-9.12

30.11.2021

Superpremium

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy